时光的车轮从远古滚滚而来，一方面不断带给梵因大陆，这个漂浮在无尽之海上的巨大陆地新的血液，新的契机，另一方面，将所有不合时宜的东西―——个体，群体，国家，乃至种族，从大陆之上碾碎消失。在这残酷的竞争与筛选中，与传言中的神相近的人类在数千年前开始，在一群英雄们筚路蓝缕的开拓之下，渐渐崭露了头角，直至走上了大陆的巅峰。
在人类的崛起历程中，从环境中提取、凝炼力量，从而改变自然，追求本源的术法―——魔术（作者语：强行魔术，毕竟魔法师听起来是在嘲讽另一边的宝石翁老头子2333），以及锤炼肉身，追求自我突破，达到以一己之力抗衡自然的武技——斗气，渐渐走上了台前，开启了一个新的纪元。低阶中阶高阶，传奇史诗半神，魔术与斗气，这两种力量在人类的崛起中做出了不可磨灭的贡献，直至获得了其他种族的认可。重要的标志就是，中立的职介协会的出现，同时，整个梵因大陆都开始流行这种力量体系的划分。随着人类的实力的持续增长，许多人外种族做出了必要的融入人类社会的妥协，原本与神就相近的精灵与矮人等种族开放了与人类的贸易，非人的种族运起法术挂起类人的外表，学习通用语，尝试着与人交流。
人类虽然贪婪，但是由于对方手中紧握着足以让人类动心的利益，并且愿意与人类交流，再加上这些种族虽少确都不是省油的灯，人族收敛了无止境的扩张行为并几乎停止了对外族的盲目迫害。人类的欲望暂时得到了满足，非人得到了自以为长久的和平。种间斗争的衰弱了加剧了种内斗争，人类的国家之间，硝烟零星的升起，纷争时不时的产生，摩擦间断的出现。好在几个大国之间相互制约，势弱的小国合纵连横，一种脆弱的平衡维系着这个本应当纷争不断的大陆。
但是，这种平衡在200多年前开始被打破。首先出现的是教廷，一个信奉大地女神盖亚与光明之神阿赖耶的宗教组织。由于其核心成员的强大实力与不老的容貌，再加上所宣传的教义同时给予了挣扎于生活的平民和深陷与斗争的贵族一定的精神支柱，教廷的受信任度大幅提升。最重要的是教廷人员对待人外的宽容态度。他们多次出访精灵，矮人，兽人等种族并给予力所能及的帮助，200年间教廷人员的足迹几乎覆盖了整个宽广的大陆，所以教廷获得了许多人外种族的欢迎，势力很快就膨胀到超过普通国家。
在教廷建立的第160年，第2任教皇潘德拉贡一世退位以后，继任的教皇亚历山大一世崭露出了野心。教廷一改以往绝不插手国际事务的处事态度，凭借强大的武力，尤其是高端战力展现的强大不死性高调介入国际纷争，攫取利益，让教廷的势力迎来第二次膨胀，而在15年前，亚历山大一世又突然率领教庭出动全力，只用了3年时间就闪电般的征服了圣城周围的十数个公国小国甚至一个名为印加的大国，一跃成为最强大的国家级别的势力，打破了国与国之间的平衡。
第二个打破平衡的是被称为“薇瑟”的奇怪魔术师组织。他们几乎凭借一己之力全面发展了所谓的炼金的领域。通过他们的奇怪的名为机械的炼金傀儡，几乎可以得到日常生活中的所有用品，而根据他们的方法种植所得的粮食单位产量几乎与使用自然之力的精灵的土地旗鼓相当。这个一开始名不见经传，大约与教廷同时出现的组织，带给了与他合作的几个国家难以想象的利益与发展，更带给了全大陆普通民众梦寐以求的吃饱的生活。现在，在薇瑟影响的地方，只要不是战乱，已经再也不会出现饿死人的情况了。在平民的心中，薇瑟几乎成为了一种信仰，而且是与教廷分量相当的信仰。
在15年前，就在亚历山大一世四处征伐的时候，薇瑟也做出了一个决定性的变革：这个曾经民心所向的组织，开始出售军火。锋锐堪比高阶定制武器的普通制式冷兵器，威力巨大的魔导炮，不需要飞行法阵即可飞行的鸟型载人傀儡，拥有恐怖诅咒的奇怪炼金药剂。购入他们装备的几个国家军事实力大涨，有效扼止了教廷的扩张。令人奇怪的是，这个组织的核心成员似乎也拥有不老的能力。即使他们中的大多数已经闭门不出，但200多年从未传出过哪怕一人的去世消息。
最重要的不和谐因素发生在大约四十年前，梵因唯三的半神魔法使雷列加利亚偶然间发现了无尽之海中漂浮着的另一块陆地。在他成立的探险调查团的带领下，许多势力的数十万人员分为十几个批次，在超远距离传送法阵的的帮助下，第一次踏上了那未知的土地。这块大陆远小于梵因，有生物存在的痕迹但已经失去了生机，狂暴而奇特的红、蓝色魔力在陆地上飞舞，这些魔力隐隐间构成了巨大的网络，探险的第二年，雷列加利亚等人在网络的中心发现了远古文明――被称为瓦洛兰文明的遗迹。遗迹中的技术激起了最原始的贪欲，调查团的人们忍住了相互厮杀的冲动，冷静的一起分享了秘密。但是力量的诱惑没有止境，而生物的自制力终究有限，克制住独享的想法已经是极限，可放任这样的技术流传出去，却是不被这些人所接受得了。商议之下，这些强者们建立了联合政府，并宣布独立于梵因任何势力之外。至此，这个由矮人，兽人，精灵，魔术师，贵族，神职人员组成的政权正式成立了。在争抢领袖的对决中，雷列加利亚凭借实力成功上位，成为第一任联合主席，并将国家命名为吉恩。
瓦洛兰文明留下的技术――被雷列加利亚等人命名为幽能的技术带来了不可思议的成果。除了用幽能结合机械制造的宝具级武器之外，在将幽能储存于特产的石头中后，吉恩人得以给他们的军队装载上全新的护盾。这种幽能护盾恐怖如斯――它本身由幽能石发出的贴身光幕形成，将护盾与士兵绑定后，护盾会以数字化的形势显示护盾强度，损毁程度，并且，在数值归零以前，虽然会被限制，但装备者本身不会受到任何伤害，只要在高纯度幽能石——幽能水晶的帮助下，就能重新填满。而留下的未实现的技术中，还包括宝具冶炼技术：在将宝具级及以上的物品放在一起用幽能熔炼之后，最后留下的一柄宝具将继承其他宝具的效果（作者注：这下你知道为什么出六神装后英雄们不会拿不下武器装备了吧2333）。此外，还有另魔术师疯狂的传说中的零节吟唱的远古魔术，虽然只有仅仅十几招，并且需要构建专门的、极其复杂的魔术回路，但由于其无延时性，仍然让每一个学习的魔术师痴迷不已（作者注：从此以后，魔术师门学会了DF二连）。此外，由幽能驱动的机械比薇瑟的机械更加耐久，省资源，强力，智能，吸引着随行的薇瑟魔术师。更重要的是，瓦洛兰文明拥有足以让他们进行更进一步的研究的技术条件，所以，这些魔术师背离了薇瑟，留在了吉恩。
吉恩由于其傲慢的态度和对技术的垄断而被梵因敌视，这种敌视因为吉恩继续的我行我素而升级为了战争。十五年前，垂涎吉恩技术的大国首先派出了百万的联军在另两位半神的帮助下踏上了吉恩，遭遇背叛的教廷与薇瑟也做出了宣战声明，人外种族则保持了沉默。吉恩以区区10万军队抗衡200万联军。几乎每一个梵因士兵都认为这会是一场屠杀。然而有时事实却总是与理想相背而行。吉恩的士兵在幽能盾的支持下，所向披靡，人均数百耐久的护盾被长剑全力命中后，只是扣除了十几点，被魔术火球打在上面也不过是五六十点，而即使是薇瑟出品的魔导巨炮，只要没有直接命中，也只能堪堪打掉普通士兵的护盾并导致轻伤。而高端战力方面，雷列加利亚凭借着幽能装备力敌其他两位半神以及数位史诗而不落下风，薇瑟的魔术师則被不忍心伤害他们的昔日同胞用名为“虚弱”的远古魔术放倒，而教廷的战力则凭借着不死性艰难的应付着吉恩的幽能炮火。在高端战力或被牵制，或捉对厮杀的情况下，吉恩军队砍瓜切菜般的击溃了联军，甚至反攻回了梵因。在大胜的形势下，精疲力竭的雷列加利亚赶走了另外几位史诗和两位半神，返回吉恩休养，同时派遣自己的儿子基尔泽利亚督军反攻。吉恩军一路连战连胜，甚至越过了沿海防线，攻到了大陆深处岚国的都城迪芬德之下。就在岚国灭国之际，基尔泽利亚在巡视时遭到数位史诗自杀式袭击，中伏殒命，而吉恩军也出现了人员损失，修复幽能护盾的水晶储量也已告罄，种种因素之下，大胜的吉恩却只能与梵因各国握手言和。
一纸平等合约签订成功，以坚决不主动使用任何幽能武器或装备为条件，吉恩与梵因的贸易正式展开。生机断绝的吉恩大陆需要从梵因进口足够的粮食，同时，用幽能技术吸引着更多的梵因人投奔吉恩。底蕴相对深厚的梵因各国则一边相互争风吃醋一边渴求着吉恩的技术，梵因的人外种族也仿佛嗅到了机遇的芬芳。吉恩大陆上东南西北四个传送阵，架起了两片大陆的脆弱和平。
在这用数百万鲜血换来的短暂和平之中，异世的来客已经悄然长大，即将，踏上舞台。