战争是最有效率的交流方式，诺斯博德王国与魔族之间的全面战争，使得王国贵族们迅速加深对魔族的了解。
以前，南方贵族们把魔族视为强盗、土匪、魔物、野兽，用北方的沦陷嘲笑瑞亚女王的愚蠢决策。但是当魔族一击左勾拳，绕过瑞艾迪长城直接打在了南方贵族们的脸上后，所有人都笑不出来了。
南方贵族们这个时候才发现，魔族原来并非普通的强盗土匪，而是一支进退有序的军队！而当数以百计的魔族海盗不断袭击了沿海城镇时，所有的南方贵族们都不得不在魔族的威胁下瑟瑟发抖。
魔族强大的实力让大贵族们感到忌惮，智慧魔族全员超凡的实力也让某些实力不济的小贵族们产生了一些异样的心思。因此在收到魔族的招降书后，很多贵族偷偷地将招降书收了起来——例如南方大贵族之一的奥赛罗家族.
奥赛罗家族是南方首屈一指的大家族，坐拥阿热娜港这座黄金港口以及数量庞大的商队，使得奥赛罗家族成为了南方贵族当中的佼佼者。但是自从阿热娜港舰队遭受重创后，奥赛罗家族就陷入了虚弱当中，虽然依靠港口的防御力量以及海洋教会的骑士们击退了几次魔族海盗的侵扰，但是却也使得奥赛罗家族的权利越发旁落。
因此当奥赛罗伯爵古格德尼收到魔族的劝降信后，奥赛罗伯爵并没有将这封信上交，而是偷偷地留了下来。
奥赛罗伯爵也有着自己的考量。如今魔族势大，王国内部又陷入了权利争夺当中，如果真有个万一，投靠魔族也是一个不得已的情况下的退路。
王国内的权利争夺动摇了很多人信心，像奥赛罗伯爵这样的大贵族都开始找退路了，更何况那些实力不济的小贵族？
不过在魔王回归之前，对于那些摇摆不定的贵族们爱丽丝主要是以利用为主，或者和那些贵族们进行一些私下交易，即使对于那些投降的贵族也只是用来作为打击王国威信的棋子，没办法给与他们权利和信任。但是自从魔王大人回来后，情况就不同了。
爱丽丝果断改变了策略，开始大张旗鼓地对人类进行招揽——不仅针对贵族，同时也针对底层的平民。
阿热娜港，一只风暴鹰从高空飞过，并从高空中丢下了一批宣传单。
白色的宣传单，犹如雪花般洒落。
一个平民好奇地从地上捡起了一张宣传单，看了起来。
宣传单上是魔族的宣传：将战争的过错推到主动挑起战争的多恩国王身上。虽然战争死了很多人，但是这一切都是国王的错，莫娜王国只是自卫反击而已。同时传单上还呼吁众人推翻王国，加入“莫娜王国”，并且传单后面还有加入莫娜王国之后的待遇：例如免费获得超凡力量，可以获得一只听话的哥布林仆人，可以获得土地等等，待遇好得简直没话说。
一时间，人心浮动。
别说下面的平民，就就连很多贵族都信了魔族的那套说辞，而此时王国高层仍然深陷权利争夺的漩涡。
就在魔族的宣传战术进行得如火如荼的时候，第一批投靠魔族的贵族们被送到了魔王城。
觐见大厅中，一只黑色的莫娜坐在王座之上，看着跪在下面的人类，而格林、菲莉克丝、爱丽丝、贝拉多娜等人则以魔族重臣的身份分别站在莫娜国王两侧，充当仪仗。
“魔族是一个爱好和平的种族，但是诺斯博德国王一而再的挑起战争，给双方国民都带来了极大的痛苦。你们愿意弃暗投明，我对此感到十分高兴。”黑色莫娜坐在王座上，发表着演讲。
“多恩国王愚蠢残暴，我们早已深受其苦。我们愿意弃暗投明，协助魔王大人，建立新的王国！”下方为首的人类是一个人类老头。满是褶皱的皮肤以及窸窣的白发，不难看出他的年龄已经不小了，但是老人的眼神却仍然十分清明，并没有因为年龄而变得昏暗。
“嗯~那么多余的废话就不多说了，开始举行仪式吧。”莫娜国王站了起来，“所有人，跪下，低下身子，不要动。”
听到黑莫娜的话，所有人乖乖地低下了身子。
黑莫娜拿着权杖往地上一杵。
地上出现了一个巨大的魔法阵，将所有前来效忠的人们全部都环绕了进去。之后一股股黑泥化为一道道利箭，从魔法阵中刺了出来，直接刺入了所有人的心脏！
“呃！~”
“噶！~”
被利箭刺中的人们发出痛苦的声音，不由地倒在了地上，痛苦地抽搐着。
慢慢地，所有人的身体都发生了变化。粗糙的皮肤变得光泽，肥硕的身体变得苗条，稀疏的头顶长出了乌黑亮泽的头发。
几分钟后，之前的歪瓜裂枣们纷纷变成了一个个大美女！
格林站在莫娜身侧，看着下面那群“大美女”，心中感到一阵难以言喻的别扭。特别是一想起“她们”在几分钟之前还都是一群大老爷们儿，格林就感到越发难受。
很快，转化结束后，刚刚完成转化的人类发现自己的身体变化后，所有人都懵了！
所有人清醒后的第一件事都是摸摸自己的胸部，然后摸了摸自己的下面。
“我的（哔——）！”
所有人都瞬间炸了！整个大厅中都陷入了一片喧哗了吵闹当中，所有人都惊恐地摸着自己的身体。
“安静！”爱丽丝走上前，怒喝一声。
依靠高位魔族对低位魔族的压制，原本吵闹的大厅中安静了下来。
爱丽丝：“你们忘记了这里是哪里了吗？在魔王大人面前，如此喧哗，这成何体统！？”
“大、大人，为什么我会变成女的了？”一名贵族胆战心惊地开口道，“这和说好的不一样啊……”
爱丽丝：“哪里不一样了？你现在不是已经恢复了年轻和活力了吗？”
听到爱丽丝的话，所有人都傻眼了。呆了！
卧槽！谁能想到变成魔族后会变性啊！？我们只知道变成魔族后会获得超凡力量，会变年轻，身体素质会提升，可是你们从来没说过变成魔族后会变性啊！
事实上不仅下面这群人呆住了，格林本人的心情也很微妙。啊……果然啊，人类变成魔族后会自动变性呢。
“大、大、大人。我们可以变回男性吗？”显然并不是每一个男人都能接受变性的。
爱丽丝对于这种事也不太清楚，因此只能看向格林以及王座上的魔王大人。
黑莫娜：“当然可以。对于立下功勋的魔族，我还是很乐意进行奖励的。只要你们立下能够让我满意的功勋，我并不介意对你们进行一番特殊改造。我可是一个很仁慈的国王。”