晶臧的第二次攻击，“飞剑术，紫电青霜！”阴阳剑化成紫青两道光芒，飞攻击而至，摧毁了大蛇丸的残留蛇皮身体和刚刚分离出来的身体。双剑回鞘，大蛇丸的身体化成泥土，是替身术。大蛇丸的本体从地下钻出来，“好厉害，金宇晶臧，真是小看你了！”晶臧头疼万分，“又是蜕皮术加土替身，大蛇丸还真是怎么也杀不死啊！”大蛇丸哈哈大笑，收回草薙剑，“你们想杀死我，还早了一百年呢！”
小樱看到目眩神摇，“这是怎么回事？大蛇丸到底是什么东西啊？这样都不死……而鸣人的身体，连草薙剑都刺不穿……这也太夸张了吧！”小樱亲眼看到现在的鸣人，无比震惊，她实在无法将曾经的鸣人和现在的鸣人联系起来。好在鸣人在九尾力量的保护下，大蛇丸的草薙剑也无法将他身体刺穿。
兜松了一口气，笑道，“与其说这是忍者之间的战斗，还不如说这是两个怪物在对决。金宇晶臧自不量力，根本不可能伤害到大蛇丸大人！”鸣人却像疯一样，向晶臧冲了过来，巨大的红色爪子狠狠拍了下来，晶臧斜身横过金雷剑，剑身结成宽大的剑盾，挡住了巨爪。但强大的冲击力将晶臧击飞，向峡谷下面高坠去。
小樱出惊叫，“鸣人，不要啊！”大蛇丸哼了一声，“这个小鬼，还真是天真！九尾的力量可不是好挨的。不过，再这样用草薙剑攻击也没有意义了。”佐井还在树林那边，不知道这边的战斗情况，“鸣人死了吗？”
大蛇丸再次延伸脖子，向鸣人挑衅。鸣人愤怒，出野兽般的啸声。小樱三人都拉开了距离，兜笑道，“快看这个！不惜变成这个样子，也想把佐助救回去呢！可惜，他却失去意识，先杀死了自己的另一个好朋友。等他清醒过来，不知道会不会崩溃呢，哈哈哈……”
小樱悲痛万分，她知道鸣人与佐助是好朋友，鸣人答应过自己救回佐助。可鸣人与晶臧的感情更深，他们从小在一起长大，情同手足，对鸣人而言是最重要的人。鸣人要是知道自己攻击伤害了晶臧，恐怕真的会疯。
鸣人蹲在地上，咆哮鸣叫。无法言喻的不安笼罩着小樱。兜冷笑，“现在他连自己的意识都消失了，只剩下野兽的本能，真是个可悲的孩子啊！”看着鸣人这个样子，小樱泪流满面。经兜的分析，鸣人的意识已经完全消失了，现在的鸣人就像自来也所说的一样，是一个小型的九尾，小樱无法接受这个现实。
小樱决意，立即冲了过去。大和大惊，“等等，小樱！不要接近现在的鸣人！他会杀死你的！”小樱跑到鸣人身边，“鸣人！够了，已经很好了！不要再这个样子了，我会想办法救回佐助的。晶臧已经……所以，鸣人你就别再……”鸣人已经现了小樱，红色尾巴恶狠狠地抽了过来。大和大叫不好，立即结印。
大蛇丸却在这时候，退回到了森林处，暂时避开鸣人的锋芒。佐井奇怪，“他怎么回来了？他要干什么？”大蛇丸神色难看，脸上出现汗珠。大蛇丸张开嘴，再次使用了蜕皮之术，新的大蛇丸慢慢钻了出来。但是这一次，过程非常缓慢，似乎大蛇丸到了极限。佐井暗道，“这是个好机会！”大蛇丸完成蜕皮之术，人重重摔倒在地，“看来时间快到了。果然连这个身体也会出现排斥反应。虽然很可惜，但游戏结束了。忍耐……我要忍耐……我还有佐助！”
天地桥，鸣人的尾巴轻轻扫中了小樱，小樱飞了出去，倒在地上。兜冷笑，“这是第二个了！”大和救援不及，“可恶，没赶上啊！”鸣人的红色尾巴延伸过去刺向地上的小樱。大和快结印，鸣人的脚下出现许多木头，木柱环绕缠住了鸣人的尾巴和身体，及时救出了小樱。
大和满头大汗，拼命控制木遁忍术，用各种木头死死缠住鸣人的九尾身躯。九尾不甘心被束缚，拼命挣扎。小樱醒过来，左臂遭到了重创。大和松了口气，“不知道晶臧怎么样了，应该不会就这样死掉吧？”
峡谷，晶臧高坠落，危急时刻，晶臧的阴阳双剑剑鞘的查克拉再次衍化，变成黑白的双翼，在空中自如滑翔。晶臧收回金雷剑，快结印，动水遁忍术，峡谷下的溪流升起旋转的水涡，以水的柔弱拖住了晶臧的身体，减缓飞落的度。穿过水流，可怕的冲击力终于消退了，水落回溪流中。晶臧松了口气，慢慢向上面飞起，但是双臂依然酸麻，“好险，差点就骨折脱臼，多亏了金雷剑挡住了大部分力量。九尾的力量，还真是可怕啊！”
兜笑着向小樱走去，大和恼怒，“想趁火打劫吗？”木头从地上钻出来，缠住兜的手臂和腿，“不会让你下手的。”兜笑道，“我特别喜欢看到鸣人伤害自己的同伴。不过，这次你会错意了。我已经不打算对你们动手了。而且，正与此相反。”大和问道，“什么意思？”
兜的手上变出绿色查克拉，这是医疗忍术。绿色查克拉延伸过去，治疗小樱左臂上的伤口。兜道，“我们和你们有着相同的敌人，不是吗？晓太碍事了！如果让你们活着，或许就能帮我们多收拾掉几个晓的成员了。我是这么想的。”
现在的局势很微妙，木叶、大蛇丸、晓呈现三足鼎立的局面。就目前来看，晓的实力最强，所以兜选择联合木叶与晓组织对抗，哪怕是暗中的默契也行。小樱看到还在木柱束缚里挣扎的鸣人，一时间悲从中来。鸣人的奋力挣扎，咆哮怒吼，木柱出现崩裂，大和大骇。
兜现小樱的伤口在自己的治疗下，愈合的极其缓慢，“但也不能一直在这里义务帮他们治疗。大蛇丸大人差不多没有多少时间了。”鸣人渐渐挣脱束缚。兜道，“作为我帮你的报酬，你们给我多收拾几个晓的成员吧。话虽然这么说，可他是你们的同伴，所以你们就自己想办法处理吧。”
兜收回医疗忍术，鸣人又挣开了一道木束缚，兜惊叹，“要挣脱出来了！”说完话，兜瞬身消失，留下一截木桩，是替身术。鸣人马上要挣开了，大和大急，“只好现在动手了！”大和跑过来，快结印，“火影式耳顺术！”大和亮出手掌上的“座”字，“廓耳入缠垂手！”手掌拍中鸣人的胸口。初代火影的项链出绿色的闪光，大和拉着蓝色查克拉线飞后退，落在小樱身前。大和的另一只手拍在地上，以鸣人为中心，出现一圈带锥形钉子的柱子。
大和力，加大忍术的效能。鸣人咆哮，渐渐地九尾的查克拉开始退缩。鸣人的本体渐渐露出了，很多地方都出现了白骨。小樱站起来，目视鸣人。大和的手加大了查克拉量，鸣人出惨叫。激烈的战斗，悲壮的谢幕。一切都结束后，那个少年开始活动了。
森林空地，大蛇丸气喘吁吁站起来。佐井走过来表明身份，“我是团藏大人的密探，并不是你的敌人。有话要转达给你。”大蛇丸嘲笑，“团藏，那个糊涂的老家伙，竟然也还活着啊！那么，有什么话要传达？”佐井笑道，“团藏大人的确有口信要给传给大蛇丸大人，其实是……”大蛇丸打断佐井，“在这之前……提醒你，跟我说话时最好慎选措辞，不然就死定了哟！”佐井笑道，“真是抱歉，我只会按照团藏大人的吩咐办事。如果因此有让你不高兴的地方，那就随便你了。”
大蛇丸笑着吐了吐长舌头，猛然从嘴里射出一把利剑，刺入了措不及防的佐井体内。大蛇丸添了一下舌头，“还真是个不懂礼貌的孩子啊！”佐井崩溃，化成墨汁，是墨分身。利剑化成蛇，游动而走，返回大蛇丸身上。
大蛇丸冷冷道，“和长辈说话的时候，让长辈看清自己的真实容貌是基本的礼仪！”佐井从土中露出头来，正面大蛇丸。佐井跳出土中，站在大蛇丸面前。大蛇丸道，“好了，说来听听吧。”佐井道，“事实上，自从上次木叶毁灭行动后，团藏大人一直盼望着能与大蛇丸先生联系上。”
桥边，大和全力施为，蓝色的查克拉气流旋转，尾兽化的鸣人不住地惨叫，渐渐地妖狐之裳开始褪去。小樱看见鸣人已经满是伤痕了。终于鸣人恢复了本来的面貌，全身的皮肤都是深紫色的，非常骇人。大和结印，周围的钉柱沉入土中消失。鸣人栽倒在地上，大和松了口气，“结束了！”
小樱洒泪跑到跟前，用医疗忍术治疗鸣人，如同烧焦的皮肤慢慢恢复。小樱皱眉，“伤势恢复的太慢了。如果是以前的鸣人，仅凭九尾的查克拉力量，早应该恢复了。”大和思索，“自来也所说的第四条尾巴……没想到会有这么大的威力，居然能到这个地步！”
小樱手臂的伤势也没有好，为了救治鸣人，她只好先忍着。小樱忽然道，“大和队长，刚才你用来阻止鸣人的那个术，能不能也教给我？”大和无奈，“这个我无能为力。在木叶能够使用这个忍术的，除了融合初代目细胞的我，就只有千夏了。但这个忍术，我也没有教给千夏。这个忍术是以更强的力量，强行压制住九尾的查克拉。因此如果没有木遁的力量，是绝对无法使用这个忍术的，更不要说控制人柱力的力量。对于千夏而言，虽然拥有更强的木遁能力，但因为是女孩子，控制九尾太勉强了。”
大和解释，“作为实验体的我，复制来的力量，远远不及初代火影大人能够自由使用木遁的那种程度。鸣人脖子上挂着初代目的饰，正是这件项链，能与初代大人的查克拉相呼应，它可以说是查克拉的结晶石。借助这个饰，才能抑制住人柱力的查克拉。据说初代大人能够成为火影，也是因为拥有这个力量。我被选为这个小队的队长也正因为如此。”
鸣人似乎在痛苦地喘气，小樱有些难过，“每次都是这样，我能够为鸣人做的……都只是些微不足道的小事。”大和安慰道，“所做之事不在乎大小，重要的是你关心鸣人的那份心意是大是小……”小樱在治疗鸣人的时候，一直非常自责，她觉得自己能够为鸣人做的事情太少太少了。
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木叶村，能干的鹿丸，伸伸懒腰，毫不掩饰。伙伴们都6续离开村子，出任务去了，只有鹿丸还在为中忍考试忙活。金色的光芒指引着前方，向着光明雏田迈出新的一天。
鬼之国神殿，紫苑射出一记光柱，造成了巨大的破坏。闻讯而来的足穗等人，全都目瞪口呆。紫苑已经不再是那个要让人保护的小姐，而是觉醒了强大力量的巫女！紫苑的母亲弥勒曾经说过，紫苑拥有的力量比魍魉更可怕。
初代火影的饰，是由特殊的矿石制成的。据说卖掉这个的话，可以买来三座金山。对于纲手来说，这个项链就是对爷爷的纪念。纲手曾经将其送给绳树，也曾经作为礼物赠送给恋人加藤断。但是这两人，先后在战斗中壮志未酬而命丧沙场。此后有传言，说这件饰不适合纲手之外的人，其他人戴上它必死无疑。后来，这件饰被送给了拥有同样梦想的少年，漩涡鸣人。
佐井，作为替换离开村子的佐助，加入卡卡西班谜一样的新人。他不仅拥有绘画才能，还拥有独特的忍术，兽伪画，将所画之物转为实体的能力。他完全没有任何感情，由于不解人情世故，言见解迟钝的时候很多。佐井率属于根的组织，根是鹰派人物团藏的暗部养成部门。佐井接受了团藏的机密任务，但自认为拥有“金睛火眼”的大和队长，已经有所察觉，“可不会让他如愿以偿的。”