罗杰特：“变形怪？”
莉莉：“嗯。你的老朋友杜度不是冒充过半身人商人吗？丹德里恩说他比真人还像，像到韦瓦第眼睛都不眨眼就借给他好几千金币。”
罗杰特：“没错。可是杜度现在躲起来了。普希腊也许知道他的下落。”
莉莉：“希望如此。”
莉莉离开了。罗杰特和玩家们去找女吟游诗人普希腊。
罗杰特：“我打算救出丹德里恩。我有个点子，但需要杜度帮忙，要找到他才行。”
女吟游诗人：“你的计划是什么？”
罗杰特：“我们的变形怪朋友可以变成曼基的样子，并下令把丹德里恩移送到奥森特，我们就可以在中途拦截。”
女吟游诗人：“高明。但你打算怎么找到杜度？”
罗杰特：“你是他的朋友，知道他可能会躲在哪里吗？”
女吟游诗人：“既然他是变形怪，问题就不是在哪，而是是谁。以前如果碰上麻烦，他会先搞失踪，然后隔天出现时变成另外一个人。但这次...到现在他都还没回来。”
罗杰特：“你认识杜度很久了吗？”
女吟游诗人：“我知道这也许听起来很怪，但...我不确定。感觉上他以各种不同的形态跟着我好一阵子，想要吸引我的注意...”
罗杰特：“我能理解，你的确有那种吸引力。”
女吟游诗人：“谢谢你。我一开始并没有注意到他，直到他冒险变身成丹德里恩。”
罗杰特：“你发现了？”
女吟游诗人：“他没有像本尊一样那么自恋。”
罗杰特：“我们必须说服杜度现身。我们有他可以信得过的朋友帮忙传话吗？”
女吟游诗人：“我不确定他还对谁友善。不管是台上还是台下，他整天都与剧团待在一起...”
罗杰特：“他喜欢看默剧？”
女吟游诗人：“是啊。他没有在事情发生后来找我们，还让我蛮惊讶的。他应该去找狐狸剧团帮忙的...”
罗杰特：“也许那些默剧演员愿意帮忙。”
女吟游诗人：“我们只需要提到杜度，毕竟剧团里的人都相当感谢他。”
罗杰特：“我需要再了解详细些。杜度跟默剧演员怎么认识的？”
女吟游诗人：“是我牵的线。有个揭幕的夜晚，麦克森木在他的衣橱里，醉得像只狗。我就想到了杜度。很难想象有任何比变形怪还要厉害的演员。”
罗杰特：“杜度就这样在他们面前现身？”
女吟游诗人：“虽然我知道不该说出来，但杜度跟剧团老板一拍即合，他一下子就爱上了戏剧...他就这样跟我一起参与演出。现在剧团老板感到非常内疚。她觉得是他们害他身陷危险而无法原谅自己。”
罗杰特：“或许我们可以利用一出戏，给杜度传个讯息。引诱他从藏身处现身。”
女吟游诗人：“这主意不赖，但我怀疑光几句台词是不够的。再说，杜度也不可能每天都把时间花在那些他早就背熟了的默剧上。我们必须写一出全新的戏，一出场面浩大，能引起杜度兴趣的戏，尤其要有个响亮的剧名。一定要成为全城的话题焦点。如果你要的话，我们可以马上开始。”
罗杰特：“我不确定自己是否写的出剧本，或许应该你来。”
女吟游诗人：“有你帮忙的话，我肯定能更快完成。相信我，我们会合作愉快。”
罗杰特：“可以。我的小弟兄们也可以帮忙。”
于是，女吟游诗人写了一出戏剧，演出的人有剧团成员和玩家们组成。
女吟游诗人：“扣人心弦的现代故事最棒了。帕维丝佣兵队的故事，洛伦佐.莫拉。讲述一个帅气但残忍的大盗...后来出现了一个变形怪愚弄了他。现在那个变形怪只能躲起来，除了他那个狩魔猎人朋友以外，没人能帮他...而那狩魔猎人正忙着准备解救自己的女儿...不，拯救他的挚爱应该更精彩。你们觉得怎么样？”
玩家面前又出现了选择光屏。最终投票结果为赞成这个剧本。
罗杰特：“感觉还可以。”
女吟游诗人：“真的吗？那就用这个了。嗯...还是算了，等等，有了。我们可以用沃德的刺猬做背景。秘密爱人、婚约、诅咒、冷血皇后、半夜的钟声...时机一到他将露出真面目。原来是个要抢走公主的怪物！他们试图杀死他，却遭到狩魔猎人制止。然后事情圆满落幕。这样可以吗？你们有想要补充的吗？”
罗杰特：“我表示听不懂。”
女吟游诗人：“你生气了？创作的过程就是这样，彼此脑力激荡然后选出最好的点子。”
罗杰特：“你是指你的点子。”
女吟游诗人：“你必须承认我对戏剧比较熟悉。这剧本当然也需要你的帮助才能完成，整个作品才够完整。丹德里恩稍后会跟你解释。”
罗杰特：“我们需要一个好的剧名，坦白讲这甚至比故事本身还要重要。”
女吟游诗人：“我有些想法，或许你可以从中选一个。变形怪的救赎和拯救调换儿，或是狩魔猎人凯旋，你们觉得哪一个比较好？”
玩家的选择时刻又到了。投票结果是拯救调换儿，或是狩魔猎人凯旋，仅以百分之五十三的微弱优势胜出。唐屠不喜欢这个奇怪的名字。
罗杰特：“我有个问题，这个故事里没有变形怪，只有公主和刺猬。”
女吟游诗人：“很简单，我们只要把刺猬换成变形怪就好。最重要的是里头的讯息：狩魔猎人来了，救了变形怪。懂吗？”
好吧，你胸大，你说了算。
罗杰特：“好吧，那么这是喜剧？”
女吟游诗人：“我想走更戏剧化的路线，但如果你觉得轻松一点比较好，我也可以改。你决定好了之后我就要开工了。”
又是玩家选择时刻。胜出的是喜剧路线。
女吟游诗人：“好了，你们安静，我开始写了。”
一会后，女吟游诗人似乎完成了剧本。
罗杰特：“你在里面写了什么隐藏讯息给杜度？”
女吟游诗人：“隐藏讯息？”
罗杰特：“比如说在黎明时来翠鸟酒馆之类的。”
女吟游诗人：“那不符合舞台剧的风格，不可以。”
罗杰特：“要你写剧本是为了联系杜度，这才是我们的目的...算了，你觉得怎样才行得通？”
“我也不太清楚。我原本是打算靠他的疤痕来认出他的，或者到时见机行事。我们之后再来担心这些问题吧。现在，我们把剧本拿给剧团老板。”
大家来到剧团排练的地方。罗杰特把剧本交给了剧团老板伊瑞娜。两人交涉了一番后，伊瑞娜同意演出这个剧本。
按照伊瑞娜的安排，剧团的演员出现剧本的重要角色，其他配角、路人和各种背景都由玩家来完成。
在排练了一次后，戏剧上演了，就在大广场。唐屠有幸担任了四个路人角色。半个城市的人都来看演出了。
在戏剧的最后，罗杰特站在台上说：“...各位，我们的故事至此完结。而其中的寓意为...没有怪物如他一般，身形可任意变换。别害怕，结局一定是大家从此过着幸福快乐的日子。”
舞台下，一个脸上有疤的守卫引起了女吟游诗人的注意，她告诉了罗杰特。罗杰特把那名守卫叫了过来。
就在一切都结束后，看台下有一名士兵叫了起来：“烧死变形怪！”
旁边另一名士兵劝道：“这是场喜剧。你没看到连食尸鬼都可以演王子，放轻松点吧。”
台下的观众起立鼓掌。大家谢幕。大家回到幕后的房间里。杜度已经变回了原本的样子。
杜度：“还是被你们认出来了...”
罗杰特：“杜度，你好。是霍桑在你脸上留下的疤痕让我们认出了你。”
杜度：“你知道发生的事了？你见到西里了吗？”
罗杰特：“没有。我还在找她。”
这时候矮人卓尔坦走了过来：“罗杰特，太棒了！你们演得太好了，我很久没有笑成这样了。”
罗杰特点了点头，然后问杜度：“我想知道你和丹德里恩是怎么同时惹到陆文、霍桑，和神殿守卫的？”
杜度：“我们不是故意的...”
罗杰特：“你为什么没有找普希腊或默剧演员？你试着联络他们了吗？”
杜度：“我有用不同的外表去看过几场演出，但我不敢现身...我怕给他们带来危险。后来我听说有一出新的默剧，想说也许有机会可以取得关于西里或丹德里恩的消息。”
罗杰特：“我知道西里去霍桑的地盘救你。你是怎么逃出来的？”
杜度：“我跟在她后面，想追上她，但我是个累赘。她对我大喊，要求我变形，然后就消失了...我试着寻找西里和丹德里恩，但他们有如水蒸气一般消失了。由于担心自己的安危，我每天都会变形，并以不同的外表见人。我甚至考虑过变成西里，来引诱追她的人来追我，但...”
卓尔坦：“你先等一等。罗杰特，你上次见到西里是什么时候？有一阵子了吧？”
罗杰特：“是有一阵了。”
卓尔坦：“我也是。她现在应该是个大姑娘了。杜度，帮个忙，让我们看看西里变成什么样子了。”
罗杰特：“不，不需要。我确定我见到西里时一定认得出来。”
卓尔坦：“我，呃...我只是以为你会想看...罗杰特，你没生我气吧？”
罗杰特：“没有。”
卓尔坦：“那我就放心了。”
杜度：“你们找到丹德里恩了吗？”
罗杰特：“女巫猎人把他抓走了，但是还是有好消息的。曼基死了。”
杜度：“啊，那个恶魔，总算有人把他宰了。不过接手的人不见得会比曼基好，搞不好更差。”
卓尔坦：“别这么快下定论，他搞不好会是个拥有一副好心肠的家伙。”
罗杰特：“我们认为只要有你帮忙就能救出丹德里恩。”
杜度：“我能怎么做？”
罗杰特：“变成曼基，然后下令把丹德里恩移送至奥森特。”
卓尔坦：“我们会埋伏在路上的山沟里。等他们一靠近，就把丹德里恩从护卫手中救出来。”
杜度：“等等，没这么简单吧？我怎么扮演曼基？我也不知道丹德里恩现在被关在哪。”
罗杰特：“没人知道曼基死了。你不用担心穿帮。”不要忘了银制酒杯。
杜度：“没人除了你以外？这跟那场女巫猎人营区的大火有关？”
罗杰特：“我们当时确实在那。”
卓尔坦：“嘿嘿，我没在场真是可惜。”
罗杰特：“丹德里恩被关在神殿岛，你得找出确切地点。”
杜度：“如果他们起疑心问问题怎么办？”
卓尔坦：“我敢用我最好的斧头担保，没有敢找神殿守卫领导人的麻烦。更何况，你同时是个变形怪又是演员，你可是有双倍的才华。遇到问题只要稍微即兴演出一下就好啦。情况不妙的时候，你就变身成一个大胸部的女人、乌鸦，或是什么你能够想象到的东西就好啦。”
杜度：“有那么容易就好了。多谢了。”
罗杰特：“你做得到的。大家都以为曼基失踪了，你要编什么借口都可以。”
卓尔坦：“我会带人在溪谷里埋伏，罗杰特也会来会合。然后我们再等你的消息。”
杜度：“但我变成曼基的时候要怎么联络你，告诉你护卫已经离开了？”
罗杰特：“你得自己想办法了。拜托，狡猾奸诈可是你的代名词。”
卓尔坦：“大家都清楚了吧？杜度，快去神殿岛。我要去找我的人马，然后等你过来，罗杰特。”
罗杰特：“好，我们溪谷见。”
杜度：“喂，等一下。然后呢？你不会要我继续当曼基，三不五时烧个异教徒来不让人起疑吧？”
罗杰特：“不。结束之后我们在香草旅店见，大家就在那儿会合。”
卓尔坦：“然后喝到像野狗一样烂醉。没问题了吧？开工。”