唐光启三年（公元887年），泰山“狼虎谷”。
时值清明，谷中山花烂漫，泉水叮咚。北谷坡前，绿松掩映下，赫然有一座坟冢，坟头上立着一块青石碑，上书“黄王墓”。坟前跪着一位二十来岁浑身素缟的少妇，姿色俏丽。女子身旁站着一个三岁左右眉清目秀的男童，一双黑漆漆的眼睛，好奇地四处打量着。
这时，几只色彩斑斓的蝴蝶，在坟头上翩翩飞舞，男童忽然眼睛一亮，伸手去捉。蝴蝶受惊，翩然飞去，男童嬉笑着随后追赶。少妇秀美微蹙，却未阻止。男童眼望蝴蝶，小手挥舞，一脸的笑容，纯真无邪。转过一道急弯，不防脚下一绊，向前跌去。蓦然一双大手及时伸到，将他一把抱了起来。男童偎在白袍人怀中，甜甜一笑：“妈妈！”
白袍人身侧是个锦袍英武的男子，器宇轩昂，但眉宇间却透着一股邪气。“这山谷人迹罕至，何以会出现一对母子，三弟！会不会有埋伏？”白袍人一笑：“二哥！你真是草木皆兵。边孝村一战，以宣武、义成之众，合兖州朱瑄、郓州朱瑾两镇之兵，秦宗权自顾不暇，又连失东都、河阳、许、汝、怀、郑、陕、虢八州，这只老虎恐怕是没牙了。”这二人竟是名动天下的朱温和张全义。
朱温有点疑忌地道：“希望这次谋并兖、郓之举，别让朱氏兄弟看穿才好。还有，三弟可要盯紧点河阳节度使李罕之，小心你这河南尹做不长久。”张全义看看怀中的男童，不屑地道：“有二哥你这个宣武节度使罩着，我还怕他不动呢！否则怎么有理由拿下河阳。”两人对视一眼，皆是会心地“哈哈”大笑。
笑声未落，两人听到有女子的尖声惊呼，旋即就看见一个少妇，跌跌撞撞地出现在眼前。顿时，三人皆是目瞪口呆。少妇转身就往回跑，朱温、张全义几个起落，赶上前去。
少妇奔到坟前，扑倒在地，泣道：“二伯！你显显灵吧！”张全义不由眼圈一红，紧走两步，双膝跪倒，将头深深地埋在泥土中。朱温略微迟疑了一下，上前在张全义的身旁跪下，重重地磕头。那个男童脱开张全义的怀抱，扑在母亲的背上，叫道：“妈妈！妈妈！”
朱温抬头正遇到张全义的目光，朱温右手一横，在自己的颈项上一比，目露凶光。张全义眼中滴泪，决然地摇摇头。朱温一脸无奈，轻叹一声，就此作罢。
张全义跪前两步，扶起少妇，问道：“四娘！这孩子就是揆叔的遗腹子？”少妇尖声大叫，怒道：“你们两个忘恩负义的小畜生，滚开！”朱温、张全义不由面红耳赤。黄巢败归冤句之时，命林言等将已有六个月身孕的黄揆妻子冯氏转移。结果，十余名高手尽数战死，林言身受重伤，冯氏下落不明。
忽然，朱温只觉后脊背发凉，一股寒意发自心底。朱温久经沙场，见机飞快，双膝用力，后翻而起，长剑出鞘，疾速刺出。突觉腕间一紧，长剑顿时被人夺去，眼前剑光闪烁，衣袖、鬓发，随风飞舞。张全义丝毫也不比朱温慢，长剑化作点点银光，暴涌而出。
“亏你们还有脸使‘盘龙剑法’保命。”随着一声娇叱，张全义手中一震，长剑已不知所终。待看清面前之人时，两人已是衣衫褴褛。
刘杏儿一身红衣，衣袂飘飘，绝丽的容颜，宛若天女下凡。
泰山南麓，普照寺，回头崖。
一个魁伟的灰衣和尚面壁而坐，崖顶处，一个老僧负手而立，虽身材偏瘦，却峙立如岳，气度俨然。“天下大势，分久必合，合久必分。朱温手握重兵，当是制衡沙陀人进取中原的唯一选择，因此他不能死，至少他现在不能死。至于刘杏儿，这些年，常住蜀中落凤坡。当年她与老僧救下冯氏，亦是机缘巧合。所谓天恩浩荡，这个孩子就叫黄浩，他亦是黄氏唯一的骨血。”老僧目望远山，娓娓道来。
“刘杏儿在落凤坡教授了十来个弟子，都是高骈血屠成都时遗留的孤儿，冯氏和黄浩在她那里，应该没甚大碍。”面壁和尚一语不发，纹丝不动，似乎已然入定。
老僧干枯的脸上渐渐浮起一丝微笑，接着道：“苦海无边，回头是岸。这‘回头’之禅既破，‘回头崖’已非你久居之地。滚滚红尘，好自为之。”言罢，双臂一张，僧袍鼓荡，如大鸟般飘下崖去。
扬州城，乃江南最是富庶之地，素有“扬一、益二”之称，扬州第一，益州第二。
淮南节度使高骈正在丹房看着道士吕用之炼丹，丹炉青烟袅袅，散发着淡淡的药香。高骈微眯双目，深吸一口气，面上露出舒适而惬意的表情。
忽然，门外有人大呼：“我要见帅爷！张守一！你再拦我，信不信本将军杀了你。”只听张守一阴冷而嚣张的声音道：“你认为你能杀得了我吗？”这时，有一个杀机凛然的声音道：“如果我要杀你呢？”张守一顿时哑然。
吕用之望着脸色铁青的高骈，拂尘轻挥，道：“毕师铎和张神剑真是愈来愈不把大帅放在眼里了。”高骈微睁双目，一丝精芒闪掠而过，淡淡地道：“让他们进来！”毕师铎和张神剑是高骈手下两员虎将。
吕用之微笑道：“大帅既然有事，贫道告退！”高骈急道：“那丹丸呢？”吕用之一笑：“幸不辱命。”说着，将一枚深褐色的丸药交与高骈。高骈长嘘一口气，道：“幸好！否则看我不杀了他们。”
扬州城外十里，绿柳掩映下的一处宅院。
诸葛殷清秀的面颊上，浮着一丝微笑：“看来，高骈是愈来愈不待见他们了。”吕用之哂笑道：“十四弟！我们是来报仇的，不要捡根鸡毛当令箭，当真的欺男霸女，小心十三娘废了你。”张守一点头道：“是啊！要让十三娘知道了你的恶行，她定不会饶你。”诸葛殷脸上透着淫邪的表情，道：“三哥是道士，她是仙女，你们各个都绝情绝义。可我自认只是个凡夫俗子，所以七情六欲是免不了的。再说了，我这可是为了败坏高骈的威望。”吕用之笑“呸”一声，道：“假公济私。”
忽然，房门“咣当”一声被人踢开，一个身材苗条的青衣女子带着一个浑身是伤的少年，冲进屋来，青衣女子柳眉倒竖，喝道：“十四！你做的好事！”屋中三人，不由面色大变。
青衣女子正是三人口中的十三娘，她叫荆红莲，在师兄妹中排行十三，因此被师兄妹叫做十三娘。他们都是当年高骈血屠成都时的幸存者，师从“落凤坡”刘杏儿，十八弟子中，傲居翘楚。
诸葛殷一惊非小，不说此次是由荆红莲为首，单说其性格亦是嫉恶如仇。
原来，高骈晚年笃信神仙之术，吕用之投其所好，自荐愿为其炼制仙丹，高骈深信不疑。诸葛殷借着吕用之之势，晋见高骈，因其相貌英俊，而且能说会道，深得高骈喜爱和重用。诸葛殷生性风liu，得此良机，极尽淫逸。
前不久，他又看上了一个姿色秀美的少女，千方百计欲收入榻中。可是，这少女有个青梅竹马的相好，两情相悦，且已文定终身。诸葛殷软硬兼施，命少年放弃。少年却颇有骨气，宁死不屈。不但如此，那少女也极贞烈，兼之又闻诸葛殷的纨绔品行，更是死不相从。
岂料，诸葛殷以重金相与，少女父母见钱眼开，遂撕毁婚约，将少女送与诸葛殷。少年顿时肝肠寸断，欲寻短见，恰逢荆红莲路过救下。荆红莲闻知始末，勃然大怒，径直来寻诸葛殷。
柳树林中，少年翘首观望，心急如焚。
这时，远处尘土飞扬，三骑快马，飞奔而至。荆红莲将少女交与少年，旋即将身后皮囊扔在地上，俏脸生愠，道：“这是不知廉耻、卖女求荣的狗父母。”少女一呆，不由泪下，盈盈一拜：“多谢侠女相救！”少年急忙跪倒，不住地磕头。荆红莲转身将诸葛殷踢倒在地，回首道：“这个恶贼交给你们处置。”
诸葛殷见她转脸，忽然轻巧地翻身而起，剑指一并，点在荆红莲的腰间“章门穴”，荆红莲应声而倒。诸葛殷一脸淫邪的笑容，上前将少年一脚踢翻，一把拉过少女，道：“我早说过，你是我的，你如何逃得过？”见少年口吐鲜血，兀自爬起，后脚一抬，少年顿时晕去。
诸葛殷将少女抱在怀中，少女强自挣扎，可如何抵得过他的铁腕。诸葛殷伸手在少女胸前一阵揉捏，道：“你叫啊！叫了才有情趣。”少女咬紧牙关，虽泪流满面，却是一声不响。诸葛殷看着荆红莲，淫笑道：“师姐！小弟心慕久矣！平日你总是高高在上，不假言辞。今日我要让你在我身下婉转。”
荆红莲怒目圆睁，森寒的目光，杀意密布。诸葛殷一把扯开少女的胸襟，笑道：“师姐！你一向守身如玉，要不先让你见识一下，也好有个准备。”言罢，将少女放倒在地，扑在她身上……
忽然，诸葛殷只觉后心一凉，扭头看去，荆红莲嘴角含血，眼中没有一丝怜悯。原来，荆红莲不惜重伤，强行逼宫，冲开穴道，手刃了淫贼诸葛殷。目送着少女和少年相携离去，荆红莲眼前一黑，晕倒在地。一个魁伟的和尚，从柳林中走出，微微摇头，俯身将荆红莲抱起，放上马背，牵马离去。
扬州军乱，毕师铎、张神剑起兵囚高骈，迎宣州观察使秦彦为帅。
庐州刺史杨行密起兵讨伐毕师铎，攻扬州，欲救高骈。吕用之、张守一因诸葛殷被杀，荆十三娘失踪，不敢回落凤坡，遂逃奔杨行密。张神剑与毕师铎争权不遂，亦从杨行密。杨行密围城，秦彦杀高骈以泄愤。杨行密三军穿孝，强攻城破，秦彦、毕师铎逃走。扬州被围半年，人相食，遗民仅数百家。
秦宗权弟秦宗衡南下争扬州，秦彦、毕师铎归秦宗衡。旋即，部将孙儒诛杀秦宗衡，引兵掠淮南各地。杨行密因高骈之死，迁怒扬州叛将，先杀张神剑，再杀吕用之，最后诛杀张守一。孙儒亦效之，杀秦彦、毕师铎。
镇海军乱，节度使周宝被逐，薛朗为留后。杭州钱镠出兵取常州，又破润州，擒薛朗。六合镇将徐约逐苏州张雄，张雄入海，由海入江，攻占上元。
淮南节度使高骈坐镇淮南七年有余，身死之后，引起淮南大乱。朝廷以淮南乱，命朱温兼领淮南节度使。武宁节度使时溥以不能领淮南，遂与朱****攻。