弃守平江退守余杭之后，文天祥又被任命为临安知府，围绕着如何保卫临安，他不眠不休的与张世杰、陈宜中相商，拿出了一个持久抗元的用兵计划。
可是活生生的看着元军血洗常州，而朝廷无兵可派回天无力的绝望下，皇太后悲怜世人，不愿再看大宋子民再遭生灵涂炭，决定放弃抵抗伯颜的大军，拒绝了两大重臣文天祥与张世杰守卫临安的作战计划。
新年以前丞相陈宜中就曾派人去见伯颜求和，被伯颜训斥而回，转而又派少卿陆秀夫前往，提出岁岁称臣年年纳贡的主意，也被伯颜冷脸驳回。
整天无休止的朝堂议事，争吵到面红耳赤的大臣们，就如何体面投降拿不定主意，但是谁都拿不出更好的办法。就在和太后商讨如何投降的时候，伯颜派人传话，要投降直接当朝丞相来谈，其他人如果再来就会打断腿轰回去。
正月十八深夜，陈宜中仅带十几个随从出走临安，坐船独自逃往温州。紧跟其后陆续有王公大臣从水路逃出临安，皇室两位王爷与一大批皇亲国戚，与赵与择、陆秀夫等分批陆续到达温州，与陈宜中回合后等人又前往福建。
陈宜中走后没有合适的人选去和伯颜谈和，皇后封文天祥为枢密使，为了谈判符合伯颜要求，又追加为右丞相枢密使。作为使臣到元军中讲和谈判，在即将出发去皋亭山之前，文天祥在内宅单独见了木成林。
“木先生，本来你换来新武器有功，还没来得及犒赏你，现在又要麻烦你走一趟。报酬我现在也没法在答应你了，如果能有再次见面的日子，在与木先生痛饮三杯！”
木成林慌忙施礼道：“文大人何出此言啊，有什么事要办大人只管吩咐就行了，我一定会尽力去办的。”
“时间紧迫，我只拜托你一件事情，把从泉州运来的轰天雷物归原主，不能落入元军的手中，那我将成更大的罪人。”
木成林一愣，虽然知道临安眼见不保，但是这些留下的人早就做好了鱼死网破的准备，根本不知道皇室已经拿定投降的主意。
“不光是这件事，杜浒带四千赣兵随我舍生忘死前来勤王，如今已经十去七八，还剩余八百勇士你一并带走。找到那个赵教头，把杜浒等人交付于他，冥冥中我有种感觉，此去凶多吉少，我不想空留遗憾。”
文天祥抚须轻叹，将一封写好的信交给木成林保管，杜浒在一旁怒目垂泪，躬身施礼舍不得离开。
“走吧，把这些赣南儿郎带到应该去的地方，皇后要降也不是为己，都是为了保下这一方百姓。如此大义之下，我就是粉身碎骨在所不辞，不就是个小儿伯颜吗，等我去骂上他几句。”
文天祥心意已决，明天的出使就没有想要善终，不忍心跟随的这八百人流落在临安，又担心轰天雷被元军缴获，再用到宋军身上岂不是天大的罪过。
木成林受命含泪躬身施礼，与杜浒一起带着八百赣南子弟兵，分成三条快船载着原封未动的轰天雷，连夜南下泉州而去。
伯颜命朱清张瑄大军封堵水路，却又在临安向南留着几个口子，故意放条生路，这也是分化临安宋室的一个策略。伯颜在常州杀了一万多人，已经让忽必烈大为不满，本来已经答应满朝的宋朝降将，不会再次屠城。这样岂不是很难堪，所以忽必烈下了一道旨意，叮嘱伯颜尽量克制，不要再出现大规模的屠城事件。
其实按照以前蒙古军队南征北战的习俗，凡是在城头敢放一箭者，屠满城青壮男子，凡持武器抵抗者，屠杀全城一个不留。忽必烈早先参与过西征，伯颜当时也是勇冠三军的大将，屠城的事情都没有少干。
但是那是所过之处，概不回头的城市，烧杀抢夺一空之后，再也不会回来，属于一次性的行为。但是现在不一样了，忽必烈要的安稳的江山社稷，他们要下马做官，要统治这些汉人。都杀光了不但耗损兵力，以后谁去耕田谁去种庄稼，哪里来的粮食吃，马匹又有谁去放牧？
这也是忽必烈南侵的主要目的，江南的沃土良田，沿海港口繁荣的经济，都是让忽必烈垂涎欲滴的。他怎么能够用屠城这个方式，把一切美好的东西都给毁掉呢，再说杀掉的，不都是他未来的子民奴仆吗，真的想杀，也要等到拿下全部江山再说嘛！那个时候我为刀俎，整个江南万里疆域皆为鱼肉，一个马背上的游牧的民族，拥有着广阔的疆土，世界上最大版图的国家，岂不是人生之大乐事！
文天祥带领着使节团，以丞相的身份来到皋亭山元军阵前，求见元军左丞相伯颜。伯颜此举本意就是羞辱宋朝官员，威逼他们无条件的投降，反正他也不着急，拿下临安只需要挥刀一指的时间而已。但是这次要遵从元世祖忽必烈的旨意，我们要的是南朝的金银财宝，还有肥沃的土地和听话的奴仆，都杀光烧光成一片焦土，拿到手又有何用。
不过对于文天祥，伯颜还是比较尊重的，没有像开始派来的宋朝求和官员，只是一路骂了出去，走的慢的还要挨上两脚。
伯颜在中军大帐之中，接待了宋朝派来的求和使团。三言五语之后，文天祥便和伯颜吵了起来，一摔案几上的茶杯，指着伯颜就是一顿破口大骂。伯颜哪里气的过，号令军士拿下了文天祥，同左丞相吴坚、右丞相贾余庆等一众官员，一同关押起来送往镇江。
临安城中再次绝望，太后派人把传国玉玺送到元军，只要元军不伤临安城内百姓的性命，愿意无条件投降。并且放弃大宋的江山社稷，也不再提称臣纳贡的事情，直接放弃帝位，全盘交予元军。
伯颜那个高兴啊，从领旨南侵宋朝那一天开始，最大的梦想就是攻进临安，把宋朝的皇帝拉下金銮宝殿，拴在马尾后边当战俘。现在目的终于达到，立刻派手下宋朝降将董文炳、吕文焕、范文虎入城安抚百姓，禁止军兵烧杀抢掠。
临安皇室投降元兵，宋皇朝算是亡了一大半，只余几个皇室庶子在外飘摇，不知归处。